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お問い合わせ

サービス紹介

人生の大切な瞬間に寄り添い、事業も家庭も安心を支えるサポートを。
将来に向けた不安を解決するサービスで、理想の未来へ。

法人のお客様向けサービス

「社員の安心と企業の未来、どちらも守るサポートを。」

企業の未来を守り、社員の安心を支えるためのサポートメニューをご用意しています。
事業を次世代に引き継ぎたい経営者様、社員を大切にしたい経営者様へ、信頼と安心のプランをご提供します。

事業保障

「会社の将来のために、万が一の備えを考えておきたい…」
万一、経営者様にご不幸があった場合や、重篤な病気などの予期せぬ事態に備え、事業継続資金を準備するためのサービスです。事業の安定を保ち、社員やご家族の安心を支えます。

事業承継・相続

「スムーズに事業を譲り渡し、安心して次のステージへ進みたい…」
経営者様が引退や万一の時に、社員やご家族に心配をかけずに事業を承継できるようサポートいたします。相続や事業継承時の資金準備も行い、将来の不安を解消します。

役員退職金

「引退後の生活や、家族の将来に備えたい…」
役員様のご勇退や万一に備え、ご遺族が安心して生活を続けられるよう、死亡退職金・弔慰金のほか、引退後の退職慰労金の準備をサポートいたします。

福利厚生

「優秀な人材のために、福利厚生をしっかり整えたい…」
社員が安心して働ける職場環境を整えるための福利厚生資金の計画的な準備をお手伝いします。人材確保と従業員満足度向上のために、経営者様に必要なプランをご提案いたします。

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個人のお客様向けサービス

「お金の不安やお悩みを解決しませんか？」

日常生活で感じる将来の資金や生活費について、じっくりと相談できる場をご用意しました。
人生の節目や将来の安心のために、今からできる準備を一緒に始めましょう。相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

相続に関するご相談

「相続税がかかるか知りたい」「家族の揉め事を防ぎたい…」
相続診断士が、家系や財産の状況を整理し、相続税シミュレーションや、必要に応じた専門家（税理士、弁護士など）との橋渡しも行います。
初回面談で、相続の心配ごとをじっくりお伺いし、相続対策の第一歩をサポートします。

お金に関するご相談

「どれくらいお金が必要？」「資金の貯め方や保険の見直し方が知りたい…」
教育費、住宅購入、老後資金まで、どのような準備が必要なのか、わかりやすく整理し、今後の方向性をご提案いたします。

葬儀後の手続きサポートサービス

「葬儀後に何をすればいいのかわからない…」

ご家族の大切な方を失った際の各種手続きを丁寧にサポートいたします。
手続き漏れがないように確認しながら、必要な手続きを順を追って進められるようお手伝いします。ご安心いただけるよう、税理士や司法書士などの専門家とも連携して対応します。

ご相談の流れ

Step
1
ご予約と日程調整
フォームからご予約ください。
　
フォームからご予約はコチラ
Step
2
初回面談（60分程度）
まずは現状をお聞かせいただき、問題点の整理からスタートします。
Step
3
解決策のご提案
お金や相続に関する複合的な課題を整理し、お客様が安心できる解決策をご案内します。
お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドのプランを考えていきます。
Step
1
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STEP 1
ご予約と日程調整
お電話またはフォームからご予約ください。
STEP 2
初回面談（60分程度）
まずは現状をお聞かせいただき、問題点の整理からスタートします。
STEP 3
解決策のご提案
お金や相続に関する複合的な課題を整理し、お客様が安心できる解決策をご案内します。
お客様一人ひとりに合わせたオーダーメイドのプランを考えていきます。
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